Le déroulement d’une mise en production
Les étapes, de la liste complète du client au service mensuel de suivi, et qui fait quoi.
- Dans le bac à sablecontrôle des prérequis
- Prévuaucune mise en production n’a encore eu lieu
En termes simples
Une mise en production est une prestation au périmètre fixe pour une entité juridique, un export de son ERP (son logiciel de gestion), un canal de transmission et un type de factures sortantes. Elle commence quand la liste du client est complète, se poursuit jusqu’à une première facture de test valide et 14 jours de corrections, puis continue sous forme de service mensuel de suivi. Aucune mise en production n’a encore eu lieu pour un client : cette page décrit donc le plan, et non un compte rendu.
Ce que couvre une mise en production
- Une entité juridique, avec son numéro fiscal dans le pays du canal.
- Un export ERP. Business Central et SAP Business One sont mappés (voir versions du mapping).
- Un canal : l’Allemagne, Peppol, la France, la Pologne ou la Roumanie (voir canaux et pays).
- Un type de factures sortantes : les factures que le client émet. La réception des factures n’est pas incluse (voir ce qu’eurinvoice ne fait pas).
Tout ce qui va au-delà est convenu et chiffré séparément. Les prix figurent dans l’offre intégrateurs, pas dans cette documentation.
La répartition des rôles est convenue par écrit pour chaque dossier. Les listes ci-dessous montrent la répartition habituelle : l’intégrateur est responsable du paramétrage de l’ERP et des échanges avec le client, et eurinvoice du mapping, des contrôles propres au pays, du canal et de la passation. Un client qui achète en direct n’a pas d’intégrateur : sa propre équipe assure alors le rôle de l’intégrateur.
La liste du client est complète
Le client apporte la liste décrite dans ce que le client fournit : un export d’exemple qui couvre chaque variante de facture, un accès opérationnel à la source, un canal avec un bac à sable actif, un identifiant d’accès au réseau ou à l’administration du canal, des décisions fiscales écrites, un responsable technique désigné et une destination pour le retour des statuts. Nous effectuons le contrôle des prérequis et consignons GO ou NO-GO. Le délai démarre au GO, et non à la signature du contrat.
Remarque
Certaines étapes ne sont pas comptées dans le délai : le raccordement à la plateforme et les vérifications d’identité, l’autorisation du contribuable, la recette menée par le client et la disponibilité des tiers.
- Client : apporte la liste et les décisions écrites.
- Intégrateur : désigne le responsable technique pour la période d’intervention.
- eurinvoice : effectue le contrôle des prérequis et consigne GO ou NO-GO.
La première facture de test valide
L’objectif est une première facture de test valide sous deux jours ouvrés une fois les prérequis réunis. Nous mappons l’export du client et lançons des essais à blanc jusqu’à ce qu’une facture de test passe tous les contrôles du canal. Un essai à blanc n’envoie rien. Quand un contrôle échoue, la réponse nomme le champ dans l’export du client et indique qui le corrige : nous pour notre mapping, l’intégrateur ou le client pour les données de l’ERP (voir erreurs).
Remarque
Bac à sable
Une facture de test valide passe tous les contrôles et le fichier légal est produit. Le bac à sable hébergé ne détient encore aucun identifiant d’accès à un réseau : rien n’est donc envoyé à un réseau (le réseau d’échange ou la plateforme fiscale qui achemine la facture), et aucune administration ni aucun point d’accès n’y voit la facture.
- Client : répond aux questions sur ses données et corrige ce qu’un constat désigne.
- Intégrateur : corrige le paramétrage de l’ERP visé par un constat.
- eurinvoice : mappe l’export, lance les essais à blanc et corrige les constats qui relèvent de nous.
Quatorze jours de corrections de défauts
Pendant les 14 jours qui suivent la première facture de test valide, nous corrigeons les défauts du mapping et des fichiers que nous produisons. Les clés de production viennent après les contrôles de mise en production (voir bac à sable et production).
- Client : teste ses propres variantes de facture et signale ce qui lui semble faux.
- Intégrateur : rassemble les signalements et les transmet.
- eurinvoice : corrige les défauts et délivre la clé de production après les contrôles de mise en production.
Suivi des rejets (Rejection Care), chaque mois
Après la mise en production, un service mensuel prend en charge les factures en échec. Une facture que le canal rejette définitivement arrive sur la liste de suivi : ce qui ne va pas, quel champ, et qui agit. Nous ne renvoyons jamais un fichier rejeté tel quel. Les données sont corrigées dans l’ERP et une facture corrigée est soumise. Le niveau de service figure dans le contrat, pas dans cette documentation.
- Client : corrige ses propres données quand un rejet les désigne.
- Intégrateur : corrige le paramétrage de l’ERP et informe le client.
- eurinvoice : examine chaque rejet, indique qui agit et corrige ce qui relève de nous.
Ce qu’une mise en production ne comprend pas
- Nous louons l’accès aux réseaux. Nous ne sommes ni un point d’accès Peppol ni une Plateforme Agréée française, et nous ne sommes pas l’archive légale du client.
- Le raccordement propre au réseau et ses vérifications d’identité restent à la charge du client, et suivent le calendrier du réseau.