Come si svolge un avvio in produzione
Le fasi, dall’elenco completo del cliente al servizio mensile per le fatture scartate, e chi fa cosa.
- Nella sandboxverifica dei prerequisiti
- Pianificatonessun avvio in produzione ancora svolto
In parole semplici
Un avvio in produzione è un lavoro a perimetro fisso per un’entità giuridica, un export del suo ERP (il suo software gestionale), un canale di trasmissione e una tipologia di fatture in uscita. Inizia quando l’elenco del cliente è completo, arriva fino alla prima fattura di test valida e a 14 giorni di correzioni, poi prosegue come servizio mensile per le fatture scartate. Nessun avvio in produzione è ancora stato svolto per un cliente, quindi questa pagina è il piano, non un resoconto.
Cosa comprende un avvio in produzione
- Un’entità giuridica, con il suo identificativo fiscale nel paese del canale.
- Un export dell’ERP. Sono mappati Business Central e SAP Business One (vedere versioni di mappatura).
- Un canale: Germania, Peppol, Francia, Polonia o Romania (vedere canali e paesi).
- Una tipologia di fatture in uscita: le fatture che il cliente emette. La ricezione delle fatture non è inclusa (vedere cosa non fa eurinvoice).
Tutto ciò che va oltre viene concordato e quotato a parte. I prezzi sono nell’offerta per i partner, non in questa documentazione.
Chi fa cosa viene concordato per iscritto per ogni progetto. Gli elenchi qui sotto mostrano la ripartizione abituale: al partner spettano la configurazione dell’ERP e il dialogo con il cliente, a eurinvoice la mappatura, i controlli per paese, il canale e il passaggio di consegne. Un cliente che acquista direttamente non ha un partner, quindi il suo team assume il ruolo del partner.
L’elenco del cliente è completo
Il cliente porta l’elenco descritto in cosa porta il cliente: un export di esempio che copra ogni variante di fattura, un accesso funzionante al sistema sorgente, un canale con una sandbox attiva, una credenziale per la rete o l’autorità del canale, decisioni fiscali scritte, un referente tecnico designato e una destinazione per lo stato restituito. Eseguiamo la verifica dei prerequisiti e registriamo GO o NO-GO. Il conteggio parte da GO, non dalla firma del contratto.
Nota
Alcuni passaggi restano fuori dal conteggio: l’attivazione sulla piattaforma e le verifiche d’identità, l’autorizzazione del contribuente, il collaudo da parte del cliente stesso e la disponibilità di terzi.
- Cliente: porta l’elenco e le decisioni scritte.
- Partner: designa il referente tecnico per la finestra di lavoro.
- eurinvoice: esegue la verifica dei prerequisiti e registra GO o NO-GO.
La prima fattura di test valida
L’obiettivo è una prima fattura di test valida entro due giorni lavorativi dal completamento dei prerequisiti. Mappiamo l’export del cliente ed eseguiamo simulazioni finché una fattura di test non supera tutti i controlli del canale. Una simulazione non invia nulla. Quando un controllo non viene superato, la risposta indica il campo nell’export del cliente e dice chi lo corregge: noi per la nostra mappatura, il partner o il cliente per i dati dell’ERP (vedere errori).
Nota
Sandbox
Una fattura di test valida supera tutti i controlli e il file con valore legale viene generato. La sandbox ospitata non contiene ancora alcuna credenziale per le infrastrutture, quindi non viene inviato nulla a un’infrastruttura (la rete o la piattaforma fiscale che trasporta la fattura) e lì nessuna autorità e nessun access point vede la fattura.
- Cliente: risponde alle domande sui propri dati e corregge ciò che una segnalazione indica.
- Partner: corregge la configurazione dell’ERP a cui rimanda una segnalazione.
- eurinvoice: mappa l’export, esegue le simulazioni e corregge le segnalazioni di propria competenza.
Quattordici giorni di correzione dei difetti
Per 14 giorni dopo la prima fattura di test valida, correggiamo i difetti nella mappatura e nei file che generiamo. Le chiavi di produzione seguono le verifiche per l’avvio in produzione (vedere sandbox e produzione).
- Cliente: testa le proprie varianti di fattura e segnala ciò che sembra errato.
- Partner: raccoglie le segnalazioni e le inoltra.
- eurinvoice: corregge i difetti e rilascia la chiave di produzione dopo le verifiche per l’avvio in produzione.
Gestione degli scarti (Rejection Care), ogni mese
Dopo l’avvio in produzione, un servizio mensile si fa carico delle fatture in errore. Una fattura che il canale scarta in via definitiva finisce nell’elenco degli scarti: cosa non va, quale campo e chi interviene. Non inviamo mai di nuovo un file scartato così com’è. I dati vengono corretti nell’ERP e viene inviata una fattura corretta. Il livello di servizio è nel contratto, non in questa documentazione.
- Cliente: corregge i propri dati quando uno scarto li indica.
- Partner: corregge la configurazione dell’ERP e informa il cliente.
- eurinvoice: esamina ogni scarto, dice chi interviene e corregge ciò che è di propria competenza.
Cosa non comprende un avvio in produzione
- Prendiamo a noleggio le infrastrutture. Non siamo un access point Peppol né una Plateforme Agréée francese, e non siamo il sistema di conservazione a norma del cliente.
- L’attivazione e le verifiche d’identità proprie dell’infrastruttura restano a carico del cliente, e seguono i tempi dell’infrastruttura.