Cum decurge intrarea în producție
Pașii de la lista completă a clientului până la serviciul lunar de gestionare și cine ce face.
- În sandboxverificarea condițiilor de pornire
- Planificatnicio intrare în producție încă
În cuvinte simple
O intrare în producție este o lucrare cu arie de lucru fixă pentru o entitate juridică, un export din ERP-ul său (software-ul de gestiune al companiei), un canal de transmitere și un tip de facturi emise. Începe când lista clientului este completă, continuă până la prima factură de test validă și 14 zile de corecții, apoi trece într-un serviciu lunar de gestionare. Încă nu a avut loc nicio intrare în producție pentru un client, așa că această pagină este un plan, nu un istoric.
Ce acoperă o intrare în producție
- O entitate juridică, cu codul său fiscal în țara canalului.
- Un export din ERP. Business Central și SAP Business One sunt mapate (consultați versiunile de mapare).
- Un canal: Germania, Peppol, Franța, Polonia sau România (consultați Canale și țări).
- Un tip de facturi emise: facturile pe care le emite clientul. Primirea facturilor nu este inclusă (consultați Ce nu face eurinvoice).
Orice lucru în plus se convine și se ofertează separat. Prețurile sunt în oferta pentru parteneri, nu în această documentație.
Cine ce face se stabilește în scris pentru fiecare proiect. Listele de mai jos arată împărțirea obișnuită: partenerul răspunde de configurarea ERP și de comunicarea cu clientul, iar eurinvoice răspunde de mapare, de verificările pe țară, de canal și de predare. Un client care cumpără direct nu are partener, așa că echipa sa preia rolul partenerului.
Lista clientului este completă
Clientul aduce lista de pe pagina Ce aduce clientul: un export exemplu care acoperă fiecare variantă de factură, acces funcțional la sursă, un canal cu un sandbox activ, date de autentificare pentru rețeaua sau autoritatea canalului, decizii fiscale scrise, un responsabil tehnic desemnat și un loc pentru starea returnată. Noi rulăm verificarea condițiilor de pornire și înregistrăm GO sau NO-GO. Termenul curge de la GO, nu de la semnarea contractului.
Notă
Unii pași nu intră în calculul termenului: înregistrarea pe platformă și verificările de identitate, autorizarea contribuabilului, testele de acceptanță proprii ale clientului și disponibilitatea terților.
- Clientul: aduce lista și deciziile scrise.
- Partenerul: desemnează responsabilul tehnic pentru intervalul de lucru.
- eurinvoice: rulează verificarea condițiilor de pornire și înregistrează GO sau NO-GO.
Prima factură de test validă
Obiectivul este o primă factură de test validă în două zile lucrătoare de la îndeplinirea condițiilor de pornire. Mapăm exportul clientului și facem rulări de probă până când o factură de test trece toate verificările canalului. O rulare de probă nu trimite nimic. Când o verificare eșuează, răspunsul indică câmpul din exportul clientului și spune cine face corecția: noi, pentru maparea noastră, iar partenerul sau clientul, pentru datele din ERP (consultați erorile).
Notă
Sandbox
O factură de test validă trece toate verificările, iar fișierul cu valoare legală este generat. Sandboxul găzduit nu conține încă date de autentificare pentru nicio rețea, așa că nu se trimite nimic către o rețea (rețeaua de facturare sau platforma fiscală care transportă factura), iar nicio autoritate și niciun punct de acces nu vede acolo factura.
- Clientul: răspunde la întrebări despre datele sale și corectează ce indică o constatare.
- Partenerul: corectează configurarea ERP indicată de o constatare.
- eurinvoice: mapează exportul, face rulările de probă și corectează constatările care ne revin.
Paisprezece zile de corectare a defectelor
Timp de 14 zile după prima factură de test validă, corectăm defectele din mapare și din fișierele pe care le generăm. Cheile de producție vin după verificările pentru intrarea în producție (consultați Sandbox și producție).
- Clientul: își testează propriile variante de factură și raportează ce pare greșit.
- Partenerul: strânge rapoartele și le transmite mai departe.
- eurinvoice: corectează defectele și emite cheia de producție după verificările pentru intrarea în producție.
Gestionarea respingerilor (Rejection Care), în fiecare lună
După intrarea în producție, un serviciu lunar răspunde de facturile eșuate. O factură pe care canalul o respinge definitiv ajunge pe lista de gestionare: ce este greșit, care câmp și cine acționează. Nu retrimitem niciodată un fișier respins așa cum este. Datele se corectează în ERP și se transmite o factură corectată. Nivelul de serviciu este stabilit în contract, nu în această documentație.
- Clientul: își corectează datele când o respingere le indică.
- Partenerul: corectează configurarea ERP și îl informează pe client.
- eurinvoice: analizează fiecare respingere, spune cine acționează și corectează ce ne revine.
Ce nu include o intrare în producție
- Închiriem rețelele. Nu suntem punct de acces Peppol, nici Plateforme Agréée franceză și nici arhiva legală a clientului.
- Înregistrarea la rețea și verificările de identitate proprii rețelei rămân în sarcina clientului și se desfășoară în ritmul rețelei.